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澳门不夜城赌场-振德医疗用品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放

2020-01-11 18:01:41 作者:明德网 阅读:4089

澳门不夜城赌场-振德医疗用品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放

澳门不夜城赌场,振德医疗:国内医用耗材临床解决方案领先供应商

——振德医疗用品股份有限公司公开发行a股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

振德医疗用品股份有限公司董事长兼总经理鲁建国先生

振德医疗用品股份有限公司董事、财务总监金海萍女士

振德医疗用品股份有限公司董事会秘书季宝海先生

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会总监、保荐代表人褚晓佳女士

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人徐 峰先生

经营篇

发展篇

问:能否介绍一下公司所从事的主要业务?

鲁建国:公司主营业务系医用敷料的生产、研发与销售,主要产品线涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累,公司已成为国内医用敷料生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展,公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络。在国际市场,公司与多家国外知名医疗器械品牌商保持了长期稳定的业务合作关系,凭借高质量的产品和专业的服务获得了境外客户的认同;公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲的多个国家和地区。在国内市场,公司以自有品牌开展销售,市场覆盖全国所有省市,产品进入大部分百强医院和百强连锁药店,形成了稳定的市场体系。为支持公司持续快速增长,公司已展开手术室清洁消毒、造口护理、运动康复、慢性伤口等领域的新产品业务发展。通过产品的创新组合,公司为客户提供造口与伤口护理、手术感染控制、压力治疗与固定等临床解决方案,满足客户一站式采购需求。

问:公司目前的经营状况、盈利能力如何?

金海萍:公司目前经营状况良好,2016-2018年,公司营业收入分别为103,489.93万元、130,644.25万元、142,885.67万元,归母净利润分别为8,284.16万元、12,176.91万元、13,020.36万元,公司营业收入和净利润稳步增长,盈利能力保持稳定。

问:公司的销售模式是什么样的?

季宝海:公司在设立之初,主要为海外医疗器械品牌商oem贴牌生产传统伤口护理类产品。经过多年的发展,公司不断拓展产品线,并积极布局国内市场,内销收入占比逐年提高,逐渐转变为内外销并重的医用敷料综合供应商。

(1)境外销售。公司境外销售产品涵盖现代伤口敷料、手术感控、传统伤口护理、压力治疗与固定等四大类产品,市场覆盖全球六大洲(欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲)的多个国家和地区,主要客户包括众多国外知名的医疗器械品牌商,公司主要通过oem方式直接出口给境外医疗器械品牌商。近年来,部分境外品牌商也通过在境内设立子公司或委托进出口公司向公司采购。

(2)境内销售。公司内销业务全线涵盖现代伤口敷料、手术感控、传统伤口护理、压力治疗与固定类等四大类产品,市场已覆盖全国,产品进入大部分百强医院和百强连锁药店。公司境内销售通过经销与直销结合的模式销售公司自主品牌产品,产品销售终端主要为医院、药店和线上消费者。直销模式下,公司利用自建的营销网络直接销售至终端;经销模式下,公司通过经销商销售产品。

发展篇

问:请简要介绍功能性敷料及智能物流中心建设项目对公司发展有哪些促进作用?

鲁建国:(1)丰富公司产品结构,实现可持续发展。公司主营业务系医用敷料的生产、研发与销售。经过多年的积累,公司已成为国内医用敷料生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。本次募投项目达产后,公司将形成一次性表皮细胞分离器和湿膜敷料、泡沫敷料等各类功能性敷料合计8,000万件的生产能力。一次性表皮细胞分离器及湿膜敷料、泡沫敷料等功能性敷料的技术含量较高,附加值较高,如本次投资项目顺利实施,将进一步丰富公司产品线,有利于公司产品结构的优化调整,增强竞争力,有利于公司实现可持续发展。(2)增强公司储运能力,提高公司仓储物流效率。公司智能物流中心的建设,符合行业未来发展方向及公司仓储物流需求,有利于提高公司仓储物流的运作效率。(3)进一步巩固公司行业地位。公司是我国医用敷料行业中具有综合领先优势的生产企业,近年来在中国医用敷料生产企业中排名均稳居前三。本次募投项目达产后,公司将完成对一次性表皮细胞分离器、湿膜敷料和泡沫敷料等功能性敷料的战略布局,进一步巩固公司行业地位,有效提升公司整体效益。

问:公司新产品研发能力和新产品上市情况如何?

鲁建国:近年来,公司对标国际行业领先企业,聚焦手术感控产品组合创新、造口护理产品、慢性伤口管理和现代创面敷料、人工真皮修复材料等核心技术领域,不断加大研发创新力度,形成了持续上市有竞争力产品的能力。仅今年以来,公司就推出造口护理、慢性伤口等专业领域多个新产品上市销售。其中,公司新推出的造口护理系列产品性能满足临床需要,并兼具成本优势,实现国产替代进口,已成功进入中国医学科学院肿瘤医院、北京中日友好医院、安徽省立医院等多家全国标杆性医院临床使用,为产品市场开发打下了良好的开端。同时,公司还充分了解临床需求,在现有造口护理用品基础上,积极开展临床专利转化,又推出大便失禁造口袋、渗液引流袋等延伸产品。

行业篇

问:公司在行业中有哪些竞争优势?今后将采取哪些措施保持这些竞争优势?

鲁建国:公司在我国医用敷料领域具有较强的竞争力,并拥有较高的市场份额。公司一直以来坚持“源于市场,终于市场”的研发理念,实行“自主深入研发、广泛深入合作、拥有核心技术”的研发策略,保持了良好的研发优势。此外,公司完善的质量管理体系保障了产品质量,增强了公司的市场竞争力,为公司开拓海内外市场奠定了坚实的基础。同时,医用敷料细分产品众多,公司一直专注于在医用敷料行业精耕细作,目前公司的产品线已涵盖了现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品和压力治疗与固定产品等多个领域数千个规格的产品,是医用敷料领域中产品线较为完善的供应商之一,并已在国内外积累了丰富的客户资源。公司将持续加大产品研发力度、提升供应链生产效率、保持国内市场快速发展,并不断加快新产品上市速度,为提升市场占有率和企业盈利能力提供强有力的支持。本次发行募集资金投资项目的实施,有利于公司优化产品结构,提升行业影响力和竞争优势,对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

问:请简要介绍一下功能性敷料及智能物流中心建设项目的建设背景?

季宝海:(1)政策推动敷料行业产业升级。《“健康中国2030”规划纲要》指出,要大力发展高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备,加快医疗器械转型升级,提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》则明确了高技术医疗器械和创新药品产业升级方向。上述政策的出台有望加快我国医用敷料行业产品升级的速度,推动我国医用敷料行业快速发展。(2)功能性医用敷料消费需求不断增加。与传统敷料相比,功能性敷料具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、换药操作简便易行等优点。随着国民经济发展,居民医疗消费增长和健康需求的增加,包括伤口护理类医用敷料在内的我国医疗器械行业取得了快速发展。从发展趋势看,随着人们生活水平的不断提高,医疗支出持续增加,人们对功能性敷料的需求日益迫切,未来功能性敷料的占比将进一步扩大。(3)提升创新能力是我国医用敷料行业发展的核心。我国医用敷料出口优势产品主要是棉花、纱布、绷带等天然材料类医用敷料,但这些产品附加价值不高,技术难度较低。如果能充分利用国家政策的支持,改进企业自身管理体系的同时,积极主动创新、加大研发投入,紧跟全球技术发展潮流,开发出符合疾病发展趋势、可提高临床治疗效率和舒适度的独家专利产品、应用新技术的创新产品,将占据市场先机,构建差异化优势。

发行篇

问:请简要介绍一下功能性敷料及智能物流中心建设项目。

季宝海:本项目的实施主体为振德医疗。本项目名称为功能性敷料及智能物流中心建设项目,计划总投资50,000.00万元,拟投入募集资金不超过33,000.00万元,拟在绍兴市越城区皋埠镇建设生产车间、智能仓库及办公大楼等建筑及构筑物7.85万平方米,购置行业内先进的泡沫敷料、湿膜敷料及一次性表皮细胞分离器等生产设备,并配套智能仓库系统、压缩空气系统及供配电系统等辅助生产系统,达到年产各类医用敷料等医疗器材8,000万件的生产能力。本项目建设期为36个月,实施地点为浙江省绍兴市越城区皋埠镇银洲路1号地块。经测算,功能性敷料及智能物流中心项目具有较好的经济效益。该项目实施后,能为振德医疗带来稳定的现金流入。本项目所需土地已经取得,项目备案、环保报批手续均已完成。

问:本次债券评级是多少?

徐峰:本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,并出具了《振德医疗用品股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告》,根据该评级报告,振德医疗主体长期信用等级为aa-,评级展望为稳定,本次可转换公司债券信用等级为aa-。

问:公司控股股东及实际控制人是否参与优先配售?

徐峰:公司主要股东对于公司未来的发展充满信心,将积极参与优先配售。公司控股股东为浙江振德控股有限公司,持有公司股份7,799.40万股,持股比例为55.71%;实际控制人鲁建国直接持有浙江振德控股有限公司81.75%的股份,进而间接控制浙江振德控股有限公司持有公司的55.71%股份;实际控制人沈振芳直接持有公司4.75%的股份。发行人实际控制人及控股股东拟履行优先配售权,其中浙江振德控股有限公司认购规模不低于2.42亿元,沈振芳参与本次发行的优先配售不低于1,760万元。

来源: 上海证券报

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